Düsseldorf. Henkel geht innovative Wege bei der Finanzierung: Als erstes Unternehmen in Deutschland und innerhalb seiner Branche schloss der Konzern eine Vereinbarung über eine „Grüne“ Kreditlinie, so genannt „Green Loan“, ab. Die syndizierte Kreditlinie dafür hat ein Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro. Sie löst damit die beiden bestehenden700 Millionen bzw. 800 Millionen Euro-Kreditlinien ab. Die Laufzeit beträgt dabei bis zu sieben Jahre. Die Zinskonditionen sind zudem an die Erfüllung festdefinierter Nachhaltigkeitskriterien in Form von Sustainability-Ratingsgebunden.
„Grüne“ Kreditlinie unterstreicht Willen zur Nachhaltigkeit
„Bei der Neuordnung unserer syndizierten Kreditlinien habenwir uns bewusst für das Konzept des ‚Green Loan‘ entschieden“, betont Henkel-Finanzvorstand Carsten Knobel. „Wir sind stolz darauf, dass es uns als erstem deutschen Unternehmen gelungen ist, eine Kreditlinie abzuschließen, deren Konditionen anunsere Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit gebunden sind. Wir sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit für die Finanzmärkte, Kapitalgeber und Investoren immer wichtiger wird“, soKnobel weiter.
Der Finanzvorstand:„Die Vereinbarung unterstreicht unsere führende Position im BereichNachhaltigkeit und dokumentiert gleichzeitig unseren Anspruch, die sehr guten Rating-Bewertungen in diesem Bereich weiter zu verbessern.“
„Grüne“ Kreditlinie: Veränderte Bewertung der Ratings führte zur Anpassung der Zinskonditionen
Ausschlaggebend für die Anpassung der Zinskonditionen ist eine veränderte Bewertung in denRatings von Sustainalytics, EcoVadis und ISS-oekom, die derzeit international zu den führenden Anbietern von Nachhaltigkeitsbewertungen gehören.
Die Einbeziehung der drei unterschiedlichen Sustainability-Ratingagenturen gewährleistet dabei eine ausgewogene und umfassende Bewertung der Nachhaltigkeitsleistungen von Henkel.
„Grüne“ Kreditlinie: 15 nationale und internationale Banken beteiligen sich
Insgesamt beteiligten sich 15 nationale und internationale Banken an der Kreditlinie. Dies unterstreicht damit die Internationalität der Aktivitäten von Henkel. DieTransaktion wurde von Banco Santander und UniCredit koordiniert und dabei als aktiveBookrunner begleitet. Bank of America, BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank, HSBC ING, J.P. Morgan, Royal Bank of Scotland, Société Générale und Standard Chartered Bank waren als Bookrunner tätig. BayernLB, Commerzbank und Goldman Sachs nahmen zudem als LeadArranger an der Kreditlinie teil.
[Text/Bild: Henkel]
