Düsseldorf. Henkel hat in den letzten Wochen Anleihen im Wert von 2,2 Mrd. Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Sie dienen vor allem der Refinanzierung des kurzfristigen Bankdarlehens, das zur Übernahme des Unternehmens The Sun Products Corporation aufgenommen wurde. Die Akquisition, die am 1. September 2016 abgeschlossen wurde, hat ein Volumen von rund 3,2 Mrd. Euro (3,6 Mrd. US-Dollar). Bestehende Verbindlichkeiten sind da eingeschlossen. Die Übernahme wird neben den Anleihen zudem mit einem dreijährigen Bankdarlehen in Höhe von rund 1,0 Mrd. Euro finanziert.
Festverzinsliche Anleihen fanden Kaptialgeber
Insgesamt bot das Düsseldorfer Unternehmen dabei vier festverzinsliche Tranchen in drei verschiedenen Währungen im Finanzmarkt an:
- Eine Anleihe von über 500 Mio. Euro: Sie hat eine Laufzeit von 2 Jahren mit einem Zinskupon von 0% p.a. und einer negativen Rendite von -0,05%.
- Die Anleihe mit über 700 Mio. Euro Volumen: Diese wurde mit einer Laufzeit von 5 Jahren, einem Zinskupon sowie einer Rendite von jeweils 0% p.a. ausgestattet.
- Daneben wurde eine Eurodollar-Anleihe in Höhe von 750 Mio. US-Dollar platziert. Ausgestattet ist sie mit einem Kupon von 1,5% p.a. und einer Laufzeit von 3 Jahren.
- Eine Anleihe in britischem Pfund hat eine Höhe 300 Mio. Sie wurde zudem mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Kupon von 0,875% p.a. ausgestattet.
Henkel: Erfolgreiche Platzierung bescheinigt hohe Kreditwürdigkeit
„Diese erfolgreiche Platzierung der Anleihen bestätigt dabei Henkels hohe Kreditwürdigkeit und unseren hervorragenden Zugang zu den Kapitalmärkten“, erklärte Henkel-Finanzvorstand Carsten Knobel. „Bei der Platzierung konnten wir da vor allem von dem aktuell günstigen Marktumfeld für Unternehmensanleihen profitieren. So stellten wir die erforderliche Finanzierung zu attraktiven Konditionen sicher.“
Die Anleihen waren deutlich überzeichnet. Sie stießen vor allem bei internationalen Investoren auf großes Interesse. Die Platzierung der Anleihen wurde zudem von den Banken BNP, Deutsche Bank und JP Morgan als Konsortialführer begleitet. Henkel verfügt derzeitig über ein Langfristrating A (Ausblick: stabil) von Standard & Poor’s. Mit A2 (Ausblick: stabil) bewertet zudem Moody’s den Konzern.
Über Henkel
Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig. Das sind Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen mit rund 50.000 Mitarbeitern hält zudem global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Bekannte Marken sind hier Persil, Schwarzkopf oder Loctite. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel dabei einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro. Das bereinigte betriebliche Ergebnis unmasste zudem 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind entsprechend im DAX notiert.
[Text/Bild: Henkel]
